1、与市场人员沟通项目的基本情况，客户主要领导、部门的情况，主要参与人员的关系，前期的一些目标、期望、工期。

　　了解项目采用的技术路线、客户信息部门的情况。

　　2、根据项目基本情况，了解相关的背景知识，以免说外行话，尽量采用与客户习惯相同的术语

　　3、根据经验和工作量估算，组建项目团队，确定需要的人员能力、数量等（一般不要选择多于2人的女士，女士不要太漂亮，要沉稳些）

　　4、安排项目总体计划（最好分解为阶段计划，采用迭代方式进行，每个小计划明确目标，周期控制在1-1.5月，先完成主要的、难度大的部分）、培训计划与程序经理确定项目采用的ide、基础环境、工具、os等，并统一版本

　　5、培训内容包括业务培训、技术培训、编码标准培训。

　　6、组织需求调研工作，项目经理必须参与，了解第一手的资料，组织用户收集系统初始化数据

　　7、编制系统原型，确定测试标准和测试用例

　　8、制定业务标准，如系统提示的内容。统一一份术语表，统一系统中使用的术语、采用拼音还是英文单词进行命名

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